Los formularios web permiten que personas ajenas a tu espacio de trabajo, como clientes o compañeros de otros departamentos, envíen solicitudes que llegan directamente a un espacio de trabajo de Redbooth en forma de tareas. La persona que envía el formulario no necesita una cuenta de Redbooth. Por ejemplo, un equipo de diseño puede compartir un formulario de “Solicitud de diseño” con toda la empresa, y cada envío se convierte en una tarea en su espacio de trabajo, lista para priorizar y asignar.
Crear un formulario web
- Abre el espacio de trabajo donde quieres recibir los envíos y haz clic en el icono de Configuración (⚙) > Formularios web.
- Crea un nuevo formulario y asígnale un Título del formulario (por ejemplo, Solicitudes de clientes). Este es el encabezado que verán las personas que lo envíen.
- Añade una Descripción del formulario para explicar su finalidad, por ejemplo: “Envía tu solicitud de diseño y te responderemos con algunas pruebas.”
- Personaliza tu formulario:
- Etiqueta del título: el campo obligatorio de respuesta corta (por ejemplo, Asunto). Se convierte en el título de la tarea.
- Etiqueta de los detalles: el área de texto más grande (por ejemplo, Detalles). Se convierte en la descripción de la tarea.
- Etiqueta del botón: el texto del botón de envío (por ejemplo, Enviar).
- Mensaje de agradecimiento: la confirmación que se muestra tras el envío (por ejemplo, ¡Gracias!).
- Elige a dónde van los envíos:
- Lista de tareas: selecciona la lista del espacio de trabajo que recibirá las nuevas tareas (por ejemplo, una lista Bandeja de entrada para priorizar).
- Asignar a: opcionalmente, asigna automáticamente cada tarea entrante a un miembro del equipo, o déjalo como Sin asignar para priorizarlas manualmente.
- Haz clic en Guardar.
Compartir tu formulario
Cualquier persona que tenga el enlace del formulario puede enviarlo, sin necesidad de una cuenta de Redbooth. Puedes hacerlo de dos maneras:
- Comparte el enlace directamente por correo electrónico, en la intranet o en cualquier lugar donde lo encuentren las personas que hacen solicitudes.
- Insértalo en una página web con la opción Insertar con un iframe. Haz clic en Copiar código de inserción y pega el fragmento en el HTML de tu página, ajustando los atributos
widthyheightsegún sea necesario.
Después de enviar el formulario, las personas que hacen la solicitud ven tu mensaje de agradecimiento y se crea automáticamente una nueva tarea en la lista que hayas elegido. El asunto se convierte en el título de la tarea, los detalles completan la descripción y se aplica el responsable seleccionado, si lo hay.
Editar o eliminar un formulario
Abre el formulario desde Formularios web, haz los cambios y haz clic en Guardar. Al hacer clic en Eliminar, el formulario se borra y su enlace se desactiva, pero las tareas creadas a partir de envíos anteriores permanecen en tu espacio de trabajo.