¿Sabías que puedes importar tareas y proyectos desde Excel a Redbooth? ¡Solo sigue los pasos a continuación para importar tus datos sin problemas!
1. Primero, encuentra el botón de importación en el espacio de trabajo relevante donde deseas importar tus tareas y listas de tareas.
2. Una vez que hagas clic en Importar, aparecerá una pantalla emergente que muestra cómo debe estar formateada la información en tu archivo de Excel. Asegúrate de que el formato de tu archivo de Excel coincida con el formato mostrado aquí.
3. Haz clic en Entiendo, importa mi archivo y selecciona el archivo .xlsx que deseas importar.
- Nota, Redbooth solo importa archivos .xlsx. Por favor, asegúrate de que tu archivo de Excel esté en el formato correcto.
4. Una vez que subas el archivo, se mostrará una vista previa con las primeras filas de datos que pudimos leer del archivo. Esta vista previa representa con precisión cómo se procesarán e importarán los datos a Redbooth. Verifica si todo se ve bien y luego haz clic en Sí, esto se ve correcto.
5. Las tareas y listas de tareas son importadas por Redbooth.
6. ¡Revisa tu espacio de trabajo y verás que están allí!
Formateando tu archivo .xlsx para coincidir con Redbooth
Lista de Tareas: Acepta el nombre de la lista de tareas bajo la cual te gustaría crear la tarea. Si eres nuevo en el software de Gestión de Proyectos, consulta la Plantilla de Redbooth para entender mejor las listas de tareas. Si se deja vacío, las tareas se colocarán bajo una lista de tareas predeterminada.
Tarea: Acepta el nombre de la tarea o elemento de acción que te gustaría crear como tarea en Redbooth. Si se deja vacío, nombramos la tarea como [Sin nombre], y una vez que tu importación sea exitosa, puedes cambiar el nombre a algo relevante.
Descripción (opcional): Acepta una descripción para la tarea. Usa este espacio para agregar más detalles sobre la tarea.
Asignado (opcional): Acepta direcciones de correo electrónico como frank_example@redbooth.com. Se aplican las siguientes reglas al determinar la asignación:
- Si el correo electrónico / usuario ya existe en el proyecto de Redbooth, la tarea se asigna al usuario.
- Si el correo electrónico / usuario existe en la organización de Redbooth, el usuario será invitado al proyecto y la tarea se asignará al usuario. Se enviará un correo electrónico al usuario invitándolo al proyecto.
- Si el correo electrónico / usuario no existe en Redbooth, el usuario será invitado a la organización.
- Puedes asignar a múltiples usuarios ingresando sus direcciones de correo electrónico en la columna de asignado. La primera dirección de correo electrónico ingresada indica el asignado principal.
Fecha de Vencimiento (opcional): Acepta fecha en formato mm/dd/yyyy. Si el valor está en blanco o en un formato no válido, el valor se ignora y la tarea se crea sin fecha de vencimiento.