Sigue los pasos a continuación para importar archivos de Excel a Redbooth sin problemas.
- Abre el archivo de Microsoft Excel (.xlsx) o Google Sheets que contiene los datos que deseas importar a Redbooth. Actualmente, Redbooth solo admite el formato .xlsx.
- Formatea tu archivo para que coincida con las filas de encabezado descritas a continuación.
- Sube el archivo .xlsx a Redbooth haciendo clic en el botón Importar en tu espacio de trabajo y siguiendo los pasos en el modal de importación.
Una vez que subas el archivo, se mostrará una vista previa con las primeras filas de datos que pudimos leer del archivo. Esta vista previa representa con precisión cómo se procesarán e importarán los datos a Redbooth.
Aprueba la vista previa y los datos se importarán a Redbooth.
Formatear tu archivo .xlsx para que coincida con Redbooth
Lista de tareas: Acepta el nombre de la lista de tareas bajo la cual deseas crear la tarea. Si eres nuevo en el software de gestión de proyectos, consulta la plantilla de Redbooth para comprender mejor las listas de tareas. Si se deja vacío, las tareas se colocarán bajo una lista de tareas predeterminada.
Tarea: Acepta el nombre de la tarea o elemento de acción que deseas crear como tarea en Redbooth. Si se deja vacío, nombramos la tarea como [Sin nombre], y una vez que tu importación sea exitosa, puedes cambiar el nombre a algo relevante.
Descripción (opcional): Acepta una descripción para la tarea. Usa este espacio para agregar más detalles sobre la tarea.
Asignado (opcional): Acepta direcciones de correo electrónico como frank_example@redbooth.com. Se aplican las siguientes reglas al determinar la asignación:
- Si el correo electrónico / usuario ya existe en el proyecto de Redbooth, la tarea se asigna al usuario.
- Si el correo electrónico / usuario existe en la organización de Redbooth, el usuario será invitado al proyecto y la tarea se asigna al usuario. Se enviará un correo electrónico al usuario invitándolo al proyecto.
- Si el correo electrónico / usuario no existe en Redbooth, el usuario será invitado a la organización.
- Si tu organización alcanza el límite de asientos al intentar invitar a nuevos usuarios, simplemente ignoramos la asignación. Una vez que importes con éxito, por favor añade asientos adicionales a tu suscripción y asigna las tareas a los nuevos usuarios.
- Puedes asignar a múltiples usuarios ingresando sus direcciones de correo electrónico en la columna de asignados. La primera dirección de correo electrónico ingresada indica el asignado principal.
Fecha de entrega (opcional): Acepta fecha en formato mm/dd/aaaa. Si el valor está en blanco o en un formato no válido de fecha, el valor se ignora y la tarea se crea sin fecha de entrega.